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接下来的日子里，莉莉丝开始留意佩萝的教学方式。她表面上在教导菲娜如何成为一个有效率的恶魔——如何感知人类的恶意，如何收集和吸收它，如何在人类社会中隐匿身份。但莉莉丝注意到，每一次“教学“都伴随着某种形式的审判。
他们访问了一个又一个“客户“，每一个都声称需要与亡亲“沟通“。而每一次，佩萝都能揭开隐藏的罪恶，让菲娜“接触“到被掩盖的真相。
莉莉丝开始记录这些案例，对比天使的教导和现实中的恶魔行为。她发现两者之间有着惊人的差异。按照天使的说法，恶魔以折磨人类为乐；而现实中，佩萝只惩罚那些逃脱了人类正义的真正罪人。
菲娜：“你在发呆。“
某天晚上，菲娜轻声提醒沉浸在笔记中的莉莉丝，莉莉丝收起笔记本。
莉莉丝：“我在想，为什么天使和恶魔对彼此的看法如此不同。“
菲娜：“也许...是因为恐惧？“
菲娜天真地问
菲娜：“就像人类害怕不了解的事物？“
莉莉丝不确定这个答案，但她注意到菲娜在与佩萝的互动中逐渐成长，不仅是作为恶魔，也是作为一个有自己思想的个体。
菲娜：“你知道吗，莉莉丝。“
一天，菲娜突然说
菲娜：“我开始理解为什么佩萝要收集人类的恶意了。它...很复杂。有时候是纯粹的邪恶，比如贪婪和残忍；但有时候，它包含着悲伤、愤怒和失望。这些情感...它们也有自己的故事。“
莉莉丝惊讶地看着菲娜。这个曾经天真无邪的恶魔，现在居然能表达如此深刻的见解。
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