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三天后，林薇带着两人再次修改的新版商业计划书，和刘时代一起去见第一个潜在投资人。
投资人也是林薇介绍的，是她在启明资本时的老同事，现在自己单干，成立了一家早期基金，主要投消费和科技结合的项目，双方约在城南的一家精品咖啡馆。
投资人姓吴，四十岁左右，穿着休闲，戴一副黑框眼镜，看起来很书卷气。但林薇提前告诉刘时代，“你别被他外表骗了，吴总可是出了名的犀利，问的问题总是一针见血。”
寒暄过后，吴总直接进入正题问道，“刘总，计划书我看了，你们的模式很有意思，但有几个根本性的问题。”
“您说。”刘时代坐直身体。
吴总推了推眼镜，“第一是市场规模问题，你们瞄准城中村市场，这个市场确实存在，但天花板也是很明显的，城中村迟早要拆迁改造，到时候你们模式的业务基础就没了，这个风险怎么应对？”
对于他的话，刘时代早有准备，“吴总说得不错，城中村的数量确实在减少，但社区不会消失，只是形态变化。我们的模式本质就是服务‘熟人社会’，只要社区存在人与人之间的信任关系，我们的价值就存在，未来我们可以服务老旧小区、新建社区、甚至大学城、产业园区，我们的模式将来也是可以迁移的。”
“迁移成本呢？”
“我们已经积累了标准化的运营手册和系统工具。”这时候，林薇接话，“如今开拓一个新社区，从调研到上线，现在需要一个月，随着经验的积累，这个时间还可以缩短到两周，边际成本递减。”
吴总点点头，继续问第二个问题，“第二的问题是竞争壁垒，你们现在有先发优势，但如果大平台也做类似模式呢？他们有钱、有人、有技术，复制你们的模式应该不难。”
“难。”刘时代直接反驳道，“吴总，大平台的基因是流量和算法，追求的是规模和效率，我们的基因是关系和信任，追求的是深度和质量，就像是大超市和那些社区的小店，可以共存，但很难互相取代。而大平台真要学我们的话，需要重构组织、重建文化，所以这比从零开始做一个业务要更难的。”
对于刘时代的话，吴总身体前倾，显得有些感兴趣，“第三个问题，就是你们现在有四个片区，日订单五百多单，但计划里说是要一年内扩张到二十个片区，日订单过千，管理半径指数级增加，不知道你们现在的团队能跟上吗？”
这个问题最尖锐。
刘时代坦然承认道，“吴总，不得不说这对我们来说是最大的挑战，所以我们Pre-A轮融资的主要用途之一，就是搭建中层管理团队和培训体系，我们已经开始内部培养片区经理，同时也在寻找有社区运营经验的人才。”
“具体怎么做呢？”
刘时代在白纸上画图解释道，“三层结构，总部负责战略、技术、财务、品牌；区域经理负责3-5个片区，承上启下；片区经理负责具体运营，每一层都有明确的权责和考核标准。”
吴总看着图，思考了一会儿接着问道，“第四个问题是盈利模式，你们现在主要收入是配送服务费，但这个市场价是透明的，很难有所提高，不知道你们觉得，你们未来的增长点在哪里呢？”
林薇直接切换PPT页面说道，“这一点上，我们规划了三个增长曲线：第一曲线，基础配送服务，稳定现金流；第二曲线，增值服务，包括商户SaaS工具、广告推广、会员体系；第三曲线，生态延伸，包括社区零售、本地生活服务、甚至供应链金融。”
“嗯嗯，不过这些吧，听起来很美好，但具体执行呢？”
刘时代说，“这不用担心，我们已经开始试点了，就在杨家堡，我们帮助三家商户做了会员系统试点，一个月复购率提升20%，不过还在测试‘社区团购’模式，由骑手兼职做团长，初期效果很好。”
双方的问答一直持续了一个半小时。吴总问了至少二十个问题，从市场规模到竞争态势，从团队能力到财务模型，从风险管控到退出路径，刘时代和林薇一一回答，有数据支撑，又有逻辑推理，又有实例佐证。
最后，吴总满意的合上笔记本，笑了。
“二位，说实话，这些年，我很少见到这么扎实的早期项目。”他说，“特别是刘总，你对业务的理解深度，不像是第一次创业的人。”
刘时代微笑，“可能因为我没有退路。”
“这或许就是最好的创业状态。”吴总站起来，“我会尽快上我们集团的投委会，不出意外的话，我们基金可以领投这轮，额度嘛......五百万吧，占5%，投后估值一个亿，至于剩下的额度，我帮你们找跟投。”
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