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再回来时，落叶纷纷，遥遥响起一个猎户的声音：“长老，前方就是我大唐和鞑靼的分界了，我便送你到这里。”
那年轻长老开口，再三道谢。
悟空一听便急得喊：“师父！师父！”
他飞快奔过去，吓得那长老和猎户刘伯钦一跳。
“师父，我是五百年前大闹天宫的齐天大圣孙悟空，受菩萨指点，来与你做徒弟，保你取经去也！”
那长老正是陈玄奘。他出发时，唐王送别，给他指国号为姓，以真经为名，故从此称作唐三藏。
唐三藏满心欢喜，笑道：“好，好。”
悟空又礼貌对刘伯钦道谢：“有劳大哥送我师父！”
刘伯钦连声道不敢当。
悟空轻盈跃过去收拾行李，谁料他一靠近，白马战战兢兢，竟软了蹄子，不能再站起。
因为悟空曾教养天马，所以凡马见他害怕。
唐三藏无奈，白马不能上路，只好送给刘伯钦。刘伯钦牵着马儿回家去，两相分别，唐三藏目送他离开，一回头，猴头儿消失了。
他茫然唤道：“悟空，悟空！”
猴头乍然出现：“我在这呢师父。”
唐三藏松了一口气，提杖穿过五行山碎石堆向前走，边走边打量悟空形容，笑道：“徒弟，我看你模样，像个小头陀，我再给你起个混名，叫做‘行者’，你觉得好吗？”
悟空闻言，忽然想起刚入三星仙洞时，祖师也是这样为他取名，然后笑着问他可好。
师父，他又有一个师父了。
悟空回身，扶着唐三藏前行，应道：“好！好！”
师徒两人踏上路途。竹敲残月落，鸡唱晓云生。一日，路旁跳出六个山匪，提着刀枪剑戟，大喝要他们留下钱财。
唐三藏冷汗涔涔，悟空却笑道：“师父不要怕，他们是来给咱们送衣裳盘缠的。”
唐三藏弱弱地问：“悟空，你是不是有点耳背？他们教咱们留下钱财，你怎么反问他们要盘缠？”
孙悟空想说他耳朵才不背。
“师父，你且看着吧。”
唐三藏连忙拦着他：
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