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蒙古重兵器车兵推送放弩车缓缓前进，并继续发射火箭。抛石车则紧随其后，行至距离黑水城城墙半里处时，即向城墙上面抛掷石块，很多防御工事被砸毁，很多守军被砸死砸伤。
黑将军只的命令守军撤退至城墙下避其锋芒，只留少数士兵在特别坚固的防御工事后面观察敌情。
又过了半个时辰，成吉思汗见城墙上大火即将燃尽，很多防御工事也被砸毁，便命令昔里钎部率领一万攻城步兵推送攻城云梯开始攻城。
蒙古步兵攻上城墙很容易，但一上城墙，黑将军就指挥五、六守军从四面八方围上来，向蒙古步兵进攻。
两军厮杀至黄昏，蒙古步兵死伤惨重，成吉思汗在远处的一座攻城云梯上看到这一情景，便命鸣金收兵。蒙古步兵在蒙古骑兵弓箭的掩护下，艰难的撤出战斗。
经清点人数，一日之内蒙古步兵战死三千余人。
次日凌晨，蒙古大军继续进攻城墙，重兵器车攻击一个时辰后，蒙古步兵推送攻城云梯继续攻城。
这样连续攻击三日，黑水城守军被射死、烧死、砸死、杀死者，多达有两、三万人。而蒙古步兵也几乎全部战死。
成吉思汗心想，在这样下去，只有让蒙古骑兵攻城了，但蒙古骑兵是要留着消灭西夏骑兵主力和攻打中兴府的，绝不能让他们牺牲在黑水城下，只有另寻他法。
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