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惠施并无闲话，直接道：“秦使来聘，已至梁西，敢请犀首往视，其勿辞！”
公孙衍道：“施相有命，安敢辞。久闻秦使将至而聘，敢问以何礼相待？”
惠施道：“苦无策耳，愿闻犀首之计。”
公孙衍道：“臣一介武夫，安知樽俎折冲之道。但奉施相之命耳。”
惠施道：“犀首久在阴晋，与秦相邻，且与战，必知秦人之虚实。秦人来聘者，其谋何如？”
公孙衍道：“自魏取河西以来，秦屡战，欲夺之。献公迁都栎阳，与魏争河西之意明矣。今河西未靖，秦幼君初冠，而遣使通中国，欲修好，且求聘，事出非常，必有其意。”
惠施道：“善哉其言也。意在何处？”
公孙衍道：“臣有数策以度之，愿施相察之。其上者，秦君暗弱，愿息戎事于东，遣使修好，盟于中国，此善之善者也。其中者，窥吾虚实，整军经武，以图再战，此众之谋也。其下者，巧言令色，勾引不臣，乱我朝政。此最可虑者也。以臣观之，秦无河西，则咸阳不安，纵秦君愿和，群臣必争，非是也。秦人强而质，非巧言令色者也，且魏强而秦弱，勾引不臣，亦非是也。最可虑者，窥吾虚实，整军经武，而图再战。”
惠施赞赏道：“犀首之言，要而不烦，正中肯綮。愿详言秦之所窥。”
公孙衍道：“一则窥地。秦失河西以来，不入晋地久矣，其道路远近，山川险阻，皆无所知者，故遣使入魏，尽窥魏地形势。二则窥政，秦自献公以来，久不与中国交，诸侯之势力、宗室之强弱、朝政之纷争亦无所知，今得入魏，必窥魏人之政。三则窥兵，自马陵之败，魏精锐尽失，风雨飘摇，诸侯谋我者，不知凡几。然魏镇定以守，诸侯无可乘者。秦使此出，必将观吾强弱，而决其计。四则观朝，魏初都大梁，制度未立，官吏未靖，必有心存懈惰者，情有不足者，利有未得者，事有未尽者，治有未遍者，秦人观而察之，以得其情。五则观君，先遭其败，复遇迁都，其心何在，欲恃强凌于诸侯耶，抑示弱媾于诸侯耶？必得其情。六欲观将，能得其君耶，能得其军耶，士卒其练耶，上下其和耶，法令其行耶，赏罚其明耶。而知其胜败。七欲观相，仁以爱下耶，忠以事上耶，文以治耶，智以成耶，义能信耶，礼能和众耶？而得其治。八欲观大夫，重社稷而忘其家耶，勤公事而忘其身耶，而得其和。九则观民，忍冻馁耶，烦其劳耶，怨其上耶，和其乡里耶，生计能出耶，田亩其耕耶，工商其位耶，而得其财。十则观物，物阜民丰耶，商路其通耶，远近其至耶，其贾贵贱耶，而得其力。秦使之至也，无出此十观。”
惠施道：“善哉十观也。秦欲观吾大夫，犀首将出其观者以示焉，威以慑之，而勿失其亲；礼以挠之，而勿示以弱；告以兵粮，而杜其异心。大夫其勉之哉！”
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