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却说项羽自收服秦将章邯，由东入西，行军到了新安，为防秦兵兵变，将已经投降的秦兵二十万多有坑杀。
英布与蒲将军，坑尽秦朝之降兵，返回军营报告给了项羽。项羽早已接见司马欣，好言慰谕，留置本营，自己坐待消息。及两将复命，这才得放心进兵，拔营西指。途中已无秦垒，如入无人之境，一口气赶到了函谷关，城关之门却紧闭着，上面排列站着的守卒，也是楚军，只是随风飘扬的旗帜当中都写有刘字。
项羽在途中，已竞听闻沛公刘邦入关的音信，到了此处见有刘字的旗帜，越觉心中着忙，便仰呼守卒道：“汝等替何人守关？”
守卒见状，回答道：“奉沛公之令，在此守着。”
项羽复问道：“沛公已入咸阳否？”
其关守卒又答道：“沛公早破咸阳，现在霸上驻扎。”
项羽急说道：“我率大军前来，你等快快开关，使我入见沛公。”
守卒道：“沛公有命，无论何军，不准放入！”
项羽闻言，勃然大怒道：“刘季无礼，竟敢拒我入关么？”
项羽说罢，便命令英布等人奋力攻打关门，自己则在后面监督着，并且下令说退后之人立斩。英布等将士挥兵猛攻，沿关驾起云梯，冒险上登。守关的士兵不过数千，顾左而失右，顾右而失左，如何禁遏得住项羽的军队威力。不到一日，便被英布等士跃登关上，杀散守兵，随即打开关门，迎项羽入关，进至戏地。此时正是十二月中旬。
这个时候日轮西落，已是黄昏，项羽他们就在戏亭之地西首，驻扎下了营盘。这个地方叫作鸿门，项羽在军营中设宴，以酒食慰劳士兵，且与将佐商议，如何对付沛公。有主张决裂的，有主张从缓的。各种议论，项羽不能决断。
沛公刘邦在霸上驻军，还没有能和项羽相见。刘邦麾下左司马曹无伤打算投靠项羽求取封赏，于是派人到鸿门给项羽传话，说自己有密报与项羽。
项羽在营帐里和士兵们享其酒食，闻有人传报说曹无伤欲觐见传报。于是召他入帐来。项羽问他何事。
曹无伤对项羽说：“刘邦想要在关中称王，让子婴担任丞相，全部霸占奇珍异宝。”
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