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赵季和看到这一幕，吓得浑身发抖，但他努力保持镇定，假装什么都没看到。他匆匆离开板桥店，继续自己的行程。然而，这件事却深深地印在了他的脑海中，挥之不去。
过了一段时间，赵季和因事再次路过汴州城西。他又来到了板桥店，心中五味杂陈。他想知道这一次又会发生什么，同时也对三娘子的秘密充满了好奇。
三娘子依然热情地接待了他，仿佛不记得他曾经来过。赵季和心中有了一个大胆的计划。当天晚上，他趁三娘子不注意，用自己带来的烧饼调换了三娘子制作的烧饼。第二天早上，三娘子像往常一样拿出烧饼招待客人，然后自己也吃了一块。很快，神奇的事情发生了，三娘子也变成了一头毛驴。
这头毛驴眼中满是惊恐和哀求，赵季和心中有些不忍，但一想到那些被变成毛驴的旅客，他又觉得三娘子是罪有应得。就在这时，一位老者突然出现，他看着变成毛驴的三娘子，眼中满是怜悯。老者向赵季和讲述了三娘子的身世。原来，三娘子并非天生邪恶，她是受到了一种神秘力量的驱使，才会做出这样的事情。
赵季和听了老者的话，心中十分纠结。经过一番思考，他决定听从老者的求情，放过三娘子。他拿出了一块特殊的药饼，喂给了变成毛驴的三娘子。过了一会儿，三娘子恢复了人形。她泪流满面，对赵季和感激不已，并表示以后一定会改过自新。赵季和看着三娘子，希望她能遵守诺言，从此不再做伤天害理的事情。
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