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后梁，由朱温所建。朱温本是黄巢起义军的一员，后投降唐朝，在唐朝末年凭借着自己的军事才能和权谋手段，逐渐掌握了大量的军队和地盘，成为一方军阀。他先是架空唐朝皇室，最终在公元907年废掉唐哀帝，自立为帝，建立了后梁。然而，后梁的统治并不稳固，朱温为人残忍多疑，他的残暴统治引起了许多人的不满。内部矛盾重重，加上外部其他军阀的威胁，后梁在风雨飘摇中维持了十七年，便被李存勖建立的后唐所灭。
在朱温统治后梁期间，发生了许多加剧其统治不稳定的事件。比如，朱温晚年荒淫无道，他甚至与自己的儿媳们发生不伦之恋。他的次子朱友珪的妻子张氏长得颇为美貌，朱温时常以各种借口将张氏召入宫中，与之私通。朱友珪得知此事后，心中虽极为愤恨，但在朱温的淫威之下，也只能敢怒不敢言。最终，朱友珪在公元912年趁朱温病重之际，发动政变，弑父篡位，这使得后梁的统治更加混乱，内部矛盾进一步激化。
后唐，其建立者李存勖是沙陀族人，他继承了父亲李克用的基业，凭借着卓越的军事才能，率领沙陀军队南征北战，最终灭掉后梁，建立了后唐。李存勖在建国初期，展现出了非凡的领导才能，一度使后唐呈现出繁荣的景象。但后期他却沉溺于声色犬马之中，宠信伶人，荒废朝政，导致朝廷内部矛盾激化，政治腐败丛生。公元936年，后唐的河东节度使石敬瑭勾结契丹，引契丹军队南下，攻破后唐都城洛阳，后唐灭亡。
李存勖宠信伶人的情况极为严重，他不仅经常与伶人一起嬉戏玩乐，还赐予伶人高官厚禄，让他们参与朝廷政务。例如，伶人景进深得李存勖信任，他经常在李存勖耳边进谗言，诬陷朝中大臣，导致许多忠臣良将被冤杀或被贬谪。有一次，李存勖听信景进的谗言，认为大将郭崇韬有谋反之心，便下令将其杀害，这一举动使得许多将领人心惶惶，对朝廷的信任度大幅降低。
后晋，正是石敬瑭在契丹的支持下建立的。石敬瑭为了获取契丹的援助，不惜认契丹皇帝耶律德光为父，并将幽云十六州割让给契丹，这一举措不仅使中原地区失去了重要的北方屏障，也让他在历史上背负了千古骂名。后晋在契丹的庇护下建立，但也因此沦为契丹的附属国，其统治地位十分脆弱。石敬瑭死后，其侄子石重贵继位，试图摆脱契丹的控制，结果引发了契丹的大规模入侵，公元947年，后晋在契丹的铁蹄下覆灭。
石敬瑭在位期间，为了讨好契丹，除了割让土地外，还经常向契丹进贡大量的财物，包括金银、丝绸、马匹等。这些沉重的负担使得后晋百姓的生活更加困苦，同时也引起了国内许多人的不满。而石重贵继位后，虽然试图反抗契丹，但由于后晋军队实力相对较弱，且在长期的附属关系下军事建设滞后，最终难以抵挡契丹的强大攻势。
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