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一月以后，他们来到了高昌国，高昌王接待了他们，并且补充了给养，他们也把带来的丝绸礼物分了一些给高昌王。这里有当面道妙元女王和金帝师建的“觉明院”，他们就在院内歇息了几日，高僧般伽弥陀也在觉明院为他们讲了几天法。走的时候，高昌统军妙赞国大将候耀虎又派了人一起西行了。
又过了差不多一个月，他们终于来到了喀尔城，这是诸夏国土的最西边了，翻国西边的大月山，就是西海里国的地盘了，那里被原来游人部落阿拉律的儿子阿骨达控制。阿骨达为了维持统治，又接受了油柏人关于“上帝选民”的歪理邪说，说自己就是那个选出来，他又允许油柏人经商，但不许干预政治的策略。
妙成龙来到喀尔城，甚是稀奇，天天拉着云锦华在喀尔河闲逛。偶尔也会想起魏子涵他们在鹿泉山学的怎么样了？
妙成龙走后，妙成凤又主动请求去牛背山学堂教书，因为她不想去汉川国分坛做事。魏子涵也就跟着妙成凤来到了牛背山学堂，慕容雪很高兴的说道：“这象成国换了新国王新气象，天工坊也解散了，东洋的票行也驱离了，你俩正可以安心教书了”。
这年，道雅萱和李世成以及魏子豪也14岁了，他们也不再只顾着玩了，开始跟着盛施柔在鹿泉寺学习佛法了。盛施圆二十了，学道快两年了，作为蚕盛国太子，被招了回去开始学习理政。楚砚成了他得力助手，也被委以重任，盛施柔在这鹿泉山，也会时不时的想起他。
战争结束后的云梦国，云梦新王熊镜博取缔了东洋票行，撤了墨羽的将军和岭南总督的职务，由于联盟的追杀，墨羽开始逃亡，尤里波迪眼看在云梦的大势已去，把所有东洋票行的财富和业务撤出了云梦国，搬到了越兴国的钱塘村。这样，相隔不远的吴兴国的福慧村却成了对抗东洋邪说的前沿。
墨羽逃到这福慧村，只能求妻郝婉玉救他，郝婉玉惜往日恩情，四处奔走，最终在金帝师的斡旋下，局势暂稳。但墨羽掌握了灵眼会在诸夏大地的秘密和企图。尤里波迪加大对墨羽的追杀力度，派出了精锐杀手团队，誓要在帝师会和联军保护网中取其性命，墨羽还是没有脱离危险。
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