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不知走了多久，她们遇到了一条宽阔的河流。这条河流如同一条黑色的巨龙，横亘在她们面前。河水呈现出诡异的黑色，散发着刺鼻的气味，仿佛是从地狱中流淌出来的一般。河面上不时泛起一个个气泡，发出“咕噜咕噜”的声音，仿佛有什么东西在水下挣扎。河上没有桥，四周也找不到任何可以渡河的工具。林晓望着这条河流，心中充满了忧虑。
师傅皱了皱眉头，说道：“看来我们只能想办法自己渡河了。”林晓开始仔细观察周围的环境，她发现河边有一些巨大的蘑菇。这些蘑菇长得十分奇特，它们的伞盖又大又圆，颜色鲜艳夺目，上面还布满了神秘的纹路。林晓灵机一动，她想起师傅曾经教过她的一个魔法——变形术。她闭上眼睛，集中精神，口中默念着咒语，双手缓缓地抬起，指向那些蘑菇。一道柔和的光芒从她的手中射出，笼罩在蘑菇上。瞬间，那些蘑菇开始发生变化，它们的形状逐渐变得扁平，变成了一艘小船的模样。
林晓兴奋地喊道：“师傅，成功了！”两人小心翼翼地登上小船，林晓拿起一根树枝当作船桨，用力地划动着。小船在河面上缓缓前行，河水不断地拍打着船身，发出“哗哗”的声音。突然，小船剧烈地摇晃起来，仿佛被一股巨大的力量拉扯着。林晓和师傅紧紧地抓住船舷，脸色变得十分苍白。
“怎么回事？”林晓惊恐地喊道。师傅仔细观察着周围的水面，发现水下有一些巨大的黑影在游动。“不好，是水怪！”师傅大声说道。话音刚落，一只巨大的水怪从水下猛地窜出，它的身体如同一条巨大的蟒蛇，全身覆盖着黑色的鳞片，眼睛像灯笼一样大，闪烁着凶狠的光芒。水怪张开血盆大口，朝着小船扑来，锋利的牙齿在阳光下闪烁着寒光。
师傅迅速挥动魔法棒，一道蓝色的光芒射出，击中了水怪的头部。水怪吃痛，发出一声怒吼，潜入水中。但很快，它又从另一个方向窜出，再次向小船发起攻击。林晓也不甘示弱，她集中精神，施展魔法，一道道火球从她的手中射出，朝着水怪飞去。水怪在火球的攻击下，不断地躲避着，但还是被击中了几次，身上冒出了阵阵黑烟。
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