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看似太平的盛世之下，新的危机悄然滋生。随着通商往来日益频繁，西洋的思想与信仰也如潮水般涌入。京城中悄然出现了神秘的地下教会，他们蛊惑民众，宣称"大清的繁荣皆是神明庇佑，唯有信奉新教才能得永生"。更令人不安的是，一些达官显贵的家眷也开始秘密参与教会活动。
一日，小燕子在万国书院巡视时，发现几名学生行为异常。跟踪调查后，她竟在城郊的废弃庙宇中，目睹了一场诡异的集会。黑袍人高举十字架，口中念念有词，而台下众人神情恍惚，仿佛被抽走了灵魂。当小燕子试图靠近时，突然被人从背后袭击，千钧一发之际，一道熟悉的身影挡在她面前——竟是已隐退多年的永琪。
永琪的出现揭开了一段尘封的往事。原来，自小燕子与尔泰成婚，他便选择离开京城云游四海。这些年，他走遍大江南北，亲眼目睹西洋教会如何以传教为名，行控制人心之实。此次回京，正是察觉到京城暗流涌动，特意前来相助。
"这些教会背后，恐怕不止是宗教渗透那么简单。"永琪神色凝重，"我在南洋时听闻，罗伊斯的弟弟正在暗中积蓄力量，意图为兄长复仇。"尔泰摩挲着手中的剑柄，眼中闪过寒光："当年没能斩草除根，看来是时候做个了断了。"
为了彻底查清教会底细，小燕子决定深入虎穴。她化名"云娘"，凭借出色的易容术，混入教会举办的慈善宴。宴会上，她意外发现皇后的侄女婉宁郡主竟是教会的重要成员。更令人震惊的是，婉宁出示的密信中，赫然有西洋王室的印章。
就在小燕子准备撤离时，突然被人识破身份。黑袍首领缓缓摘下兜帽，露出一张与罗伊斯极为相似的面孔——正是罗伊斯的胞弟，威廉王子。"宁燕公主，别来无恙？"威廉露出阴鸷的笑容，"当年兄长葬身火海，这笔账，也该好好算算。"
威廉早有准备，一声令下，数百教徒将小燕子团团围住。千钧一发之际，尔泰、永琪率领侍卫及时赶到。激烈的混战中，威廉趁乱逃走，并在京城各处埋下火药，企图制造大爆炸引发恐慌。
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